1944年的香港深陷于日本侵略者的铁蹄之下，援华美军飞虎队飞行员詹姆斯（米切尔·霍格 饰）在执行轰炸香港任务时被日军击落。东江纵队游击队员沙胆仔（陈永胜 饰）、三家姐（王丹妮 饰）、单刀（伍允龙 饰）

1949年8月，本来要在福州迎接解放的吴石，突然被蒋介石任命为国民政府国防部次长。为了获得更多情报，吴石按照党组织的指示毅然前往台湾就职，利用工作便利陆续向中共华东局提供了有关金门岛兵力变化、西南战役