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讲述了十四岁剧作家格里芬·纳夫利的故事。他与一位二十五岁的勤杂工在夏天建立了友谊，他的生活永远改变了。

一位身无分文的同志演员和一位因生意失败而陷入困境的高层人物在一个冬夜相遇，并联手在伦敦各地寻找他们悲惨生活的意义，但当他们看似不可能的联系变成了更深层次的东西时，来自过去的恐惧和心魔开始危及他们的生活