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在一系列死亡事件的包围下，一位老妇人重温了她与一位神秘的、永恒的情人的恋情，而一名探长则逐渐发现了他们的黑暗秘密。

1917年，袁世凯称帝，蔡锷将军发起护国运动。爱国青年郑少卿留洋归来，却发现全家惨遭杀害。经多方调查，此事与大军阀马大帅有关。郑少卿遂伺机混入大帅府追查真相，却与大帅之女马盈盈暗生情愫。大婚之夜，亡妻

昭和31年（1956年），静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托，印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案，案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年